見つからないように海に潜る人魚姫。

だけど人魚姫はどうしてもまたあの人間に会いたくなってしまいました

そこである噂を思い出しました

人間になれる秘薬を持った魔女が海底にいる、という噂を

善は急げ、と、人魚姫は急いで海底の洞窟に向かって行きました。

人魚姫が迷っているとそこに

人魚姫の背後に現れたのは、例の魔女でした。

魔女との取引で人魚姫の声は奪われ、代わりに人間の足を手に入れたのでした。

その瞬間、人魚姫は眠気に襲われたのです。